Френско-китайската филмова адаптация е на Жан-Жак Ано. В сюжета й, през 1967 г. Културната революция в Китай е в разгара си. Студентът Чън Джън (в ролята - Фен Шао Фен) от Пекин е изпратен във вътрешна Монголия сред номадстващите пастири, за да ги образова - да ги науча да четат и пишат на китайски език. Но самият Чън има много да учи - за съществуването в тази безкрайна, груба и удивително красива пустиня, в която хора и животни се борят за мястото си под слънцето, за идеята за общност, свобода и отговорност, както и за най-страховитото и почитано съществото на степите - вълка.
Изкушен от сложната и почти мистична връзка между тези свещени същества и пастирите, както и очарован от лукавството, силата и свирепата красота на вълците, той успява да залови едно зверче и опитва да го опитоми. Задълбочаващата се връзка между човек и животно, както и древният начин на живот на племето, омайват Чън. Вместо той да обучава местните, научава повече от тях!
Но регионът е застрашен, когато Партията решава да премахне всички вълци от региона на всяка цена. Застрашен е и традиционният начин на живот на племето. Чън тайно спасява малкото вълче...
